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      本周巴伦周还是有不少好的点,也引发我的些思考:  1,宏观层面:短期有不少利空,包川总的病情,就数据不理想,航公司大裁员在即还有迪士尼园区务恢复不理想宣裁员28000人的消息,但从另方面想,两党也会放下成见就新轮政府刺激计划成一致;中期也乐观,特别是选不确定性,通胀压力以及拜登一上台的加税措施必然会让债市和市都会双杀;长呢,巴伦没说,想还是乐观的,则为啥还要从事票行业、高仓位在市场呢?借用云的话:短期有难,中期更困难长期很乐观; 2,本期巴伦讨论了债市的投资,个人是不看好债的,更何况现在的价格处在高位潜在收益处于低,任何通胀或者率提升都会对债形成巨大打击,以说债市收益空很小,下跌空间大;巴伦也提到耶鲁的60%股+40%债的永续模式,这是张磊的师史文森创立的资方法;J.P.摩根预计这种股永续投资模式在来十年预计收益是3.5%,显然这不能满足我们投资诉求,怎么?我的思路仍是寻找成长股,尽成长股的估值已在历史高位,未极有可能面临杀值的风险,但成是能经受时间考的最佳方式,除成长股,我也在用冯柳的“弱者维”模式,努力找被错杀的短期观、中期不确定大、但长期仍有长前景的股票,如迪士尼和部分业股,后面为会述;  3,HolidaySeason还没到来,但Amazon、Target等零售商的促销在10月中就会开始,往几年美国在HolidaySeason的社会零售额都取得了3%左右的增长,今年不好说,大家待家里的时间长了还有购物的激情?我去年买的几品牌衬衫现在还拆封呢,加上新刺激政策迟迟不来,消费者是否足够的钱去消费当然大概率线上增长仍会持续,我仍不敢乐观,要是估值也不低,谨慎乐观; 4,本期巴伦再次提到通过Option从Amazon中获利,考虑1个Contract就代表100股,也就潜在股票值在30万美金,对于任何不到100万美金的账户都不建议尝试,即有100万美金,也要考虑是否要予亚马逊30%的仓位,亚马逊的格确实不算高的谱,但也不低,有现金覆盖的SellPut仍不可以去做,我会持少量亚马逊,并美股3000美金以下加大买入; 5,本期巴伦重点介绍了富达基(Fedelity)的WillDanoff,他曾经是彼得林奇的手,已经在Fedelity干了超过30年,年化收益率13.7%,超越同期标普500指数的10.4%,考虑基金规模已经达到1390亿美金,这样的绩虽无法与彼得奇13年29%的业绩相比,但在国基金界也算是秀的基金经理了当然我这几年也他要好不少,我觉他导师彼得林说得是对的,普投资者可以超越构投资者,因为通投资者有更灵的个股仓位配置同时不受规模的响;WillDanoff在选股上的亮点心得值得考,一个是象林那样关注小盘股优秀的小盘股考的是分析能力,好了可以赚大钱这点上我要提高主要是研究能力够;此外WillDanoff也是重点关注成长股认为短期内购买格可能高了些,长期来看仍是值,他重仓云计算的SAAS(软件作为服务)公司如Salesforce、CoupaSoftware等,也是我比较看好的;他喜欢始人仍在位的卓公司,这样的公一般都有强大的始人文化,而这文化能让公司历困难持续超越;后他提到:Learnfromyourmistakes;Moveon;Don’tbefrozen(从错误中学习;持前行;不要停那里);  6,本期巴伦有专门文章在讨论了游股,这是未来长成长的行业,虽现在很多游戏仍过手柄操作,但来越多的游戏在机上操作,游戏业只会越来越强,只是如何找到够在竞争中生存公司?巴伦给出几个标的可以长跟踪,比如ActivisionBlizaard(ATVI),ElectronicArtsSoftware(TTWO);  7,本周巴伦还推荐了个小的工业股Terex(TEX),做起重机等重机械的,同时还到这个领域的两大型公司Deere(DE)、Caterpillar(CAT),考虑未来无论谁当,基础设施建设会加强,这个领存在估值回升以业绩提升的双重会,当然他们属周期股,也许会留在底部很长时;  8,最后谈谈迪士尼,这家在进行数字化转的公司,Disney+从零开始后快速扩张,在今五月份就已经拥了超过5000万用户,此外它还有Hulu以及ESPN+,强大的IP+线上扩张完全可以再造一个多个迪士尼,主公园的业务确实到重大影响,但孩子们的眼里迪尼公园是不可替的,这一块的业只是短期受影响考虑功勋卓著的事长RobertLger延缓退休,预计迪士尼会过困难,并为未的成长打下基础  本周巴伦周内容非常多,先享到这

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